Особисті фінанси та інвестиції для початківців
Ви розберетесь з власними фінансами
та почнете інвестувати разом з командою
фінансових планерів iPlan.ua
Набір на курс завершився 15.06:
Особисті фінанси та інвестиції для початківців
Набір на курс завершився 15.06:
Що ви вивчите?
Тренери-планери провідної української компанії iPlan.ua, що надає послуги планування фінансового життя та консультації з інвестування для українців по всьому світу з 2017 року, готові поділитися практичними знаннями та досвідом на базі фінансових планів 1600+ клієнтів.
На курсі ви:
- систематизуєте знання у темі особистих фінансів
- впорядкуєте власні кошти задля більш ефективного їх використання
- дізнаєтесь, як зберегти гроші від інфляції та примножити їх у поточний період
- навчитеся інвестувати правильно
- після закінчення курсу ви будете впевненіше дивитись у своє фінансове майбутнє
Формат курсу:
- живі вебінари з Q&A сесіями
- практичне індивідуальне завдання
- тест на закріплення матеріалів
- груповий кейс-стаді
- додаткові матеріали для самостійного опрацювання
- іменний сертифікат
- бонуси
Тривалість:
- 4 тижні
- 7 живих вебінарів з Q&A сесіями + 1 бонусний вебінар
- 1 груповий кейс-стаді
- доступ до курсу 1 рік
Заплануйте свій фінансовий успіх з iPlan та iPlan EDU
Конкретна мета та релевантні завдання – ефективний шлях до наших цілей у будь-якій сфері життя. А надто, коли йдеться про фінанси. Однак як дотримуватися плану в реаліях війни та кризи?
Пропонуємо використати для цього SMART-модель.
Тисніть на кнопку – переходьте до сучасного планування прямо зараз!
Для кого цей курс?
Планує фінансове майбутнє
Боїться нестабільності
Дивиться далі депозитів
Формує пасивний дохід
Хоче розібратися з інвестиціями
Виїхав за кордон
Після проходження курсу ви:
Після проходження
курсу ви:
- Сформуєте грамотний план власних прибутків і витрат, будете контролювати та ефективно використовувати свої фінанси
- Збережете свої кошти та знизите рівень стресу через невідомість та невпевненість у завтрашньому дні
- Отримаєте знання про поточну економічну ситуацію та розуміння, як інвестувати під час війни
Навчайтеся в найкращих
Любомир Остапів
Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.
Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.
Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.
З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).
Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.
Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.
Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.
З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).
Сергій Мікулов
Сергій має понад 20 років досвіду управління фінансами, ризиками та внутрішніми контролями у великих компаніях у галузях страхування, промисловості, банках.
Здобув технічну (ХНУРЕ) , економічну (Народна Українська Академія) та юридичну (Національна Юридична Академія) освіту.
Має сертифікати з аудиту CIA , звітності та фінансів CAP , та проведення фінансових розслідувань CFE .
Автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БИЗНЕС.
В iPlan.ua Сергій відповідає за розвиток сервісів iPlan.ua та підтримку їх якості та безпеки, навчання нових планерів, розробку програм страхового захисту для клієнтів .
Сергій має понад 20 років досвіду управління фінансами, ризиками та внутрішніми контролями у великих компаніях у галузях страхування, промисловості, банках.
Здобув технічну (ХНУРЕ) , економічну (Народна Українська Академія) та юридичну (Національна Юридична Академія) освіту.
Має сертифікати з аудиту CIA , звітності та фінансів CAP , та проведення фінансових розслідувань CFE .
Автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БИЗНЕС.
В iPlan.ua Сергій відповідає за розвиток сервісів iPlan.ua та підтримку їх якості та безпеки, навчання нових планерів, розробку програм страхового захисту для клієнтів .
Інна Старченко
Працює в сфері фінансів та інвестицій понад 10 років.
Пройшла шлях від залучення інвестицій в бізнес до консалтингу персональних фінансів.
Здобула технічну і економічну освіту в УДХТУ і Києво-Могилянській Академії.
Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Досвідчений інвестор в зарубіжні ринки капіталу.
Допомагає українським сім’ям по всьому світу планувати своє фінансове життя, розумно інвестувати і досягати своїх життєво важливих цілей.
В iPlan.ua відповідає за контроль якості обслуговування клієнтів, заходи для клієнтів, програми лояльності для клієнтів, оновлення бази знань для клієнтів, а також навчання нових планерів.
Працює в сфері фінансів та інвестицій понад 10 років.
Пройшла шлях від залучення інвестицій в бізнес до консалтингу персональних фінансів.
Здобула технічну і економічну освіту в УДХТУ і Києво-Могилянській Академії.
Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Досвідчений інвестор в зарубіжні ринки капіталу.
Допомагає українським сім’ям по всьому світу планувати своє фінансове життя, розумно інвестувати і досягати своїх життєво важливих цілей.
В iPlan.ua відповідає за контроль якості обслуговування клієнтів, заходи для клієнтів, програми лояльності для клієнтів, оновлення бази знань для клієнтів, а також навчання нових планерів.
Олександра Грудзевич
Працює у фінансовій сфері понад 20 років: спочатку у банківській системі, потім у страховому бізнесі і зрештою — у консалтингу персональних фінансів.
Досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Працювала в найкрупніших банках (ПУМБ, Альфа) у напрямках управління корпоративним бізнесом та проектного фінансування.
Закінчила Львівський банківський коледж та Тернопільську академію народного господарства.
Сертифікований бізнес-тренер, та професійний коуч.
Засновниця тренінгової платформи GoTraining.ua.
В iPlan.ua відповідає організацію корпоративних навчань для компаній.
Працює у фінансовій сфері понад 20 років: спочатку у банківській системі, потім у страховому бізнесі і зрештою — у консалтингу персональних фінансів.
Досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Працювала в найкрупніших банках (ПУМБ, Альфа) у напрямках управління корпоративним бізнесом та проектного фінансування.
Закінчила Львівський банківський коледж та Тернопільську академію народного господарства.
Сертифікований бізнес-тренер, та професійний коуч.
Засновниця тренінгової платформи GoTraining.ua.
В iPlan.ua відповідає організацію корпоративних навчань для компаній.
Оксана Балабан
Фінансовий експерт з 15-річним досвідом. Отримала ступінь магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».
Бізнес-тренер з управління персональними фінансами. Практикуючий інвестор. Авторка інстаграм-блогу PRO.FINANCE.
Лідер за кількістю клієнтів. Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 300+ клєнтів iPlan.ua.
Чемпіон з питань інвестицій та податкового резидентства для осіб, котрі перебувають за кордоном.
Фінансовий експерт з 15-річним досвідом. Отримала ступінь магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».
Бізнес-тренер з управління персональними фінансами. Практикуючий інвестор. Авторка інстаграм-блогу PRO.FINANCE.
Лідер за кількістю клієнтів. Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 300+ клєнтів iPlan.ua.
Чемпіон з питань інвестицій та податкового резидентства для осіб, котрі перебувають за кордоном.
Інна Броднікова
За освітою спеціаліст з «Фінансів та біржової справи».
Куратор навчального курсу «Особисті фінанси та інвестиції», який є сумісним проєктом iPlan.ua та Prometheus. Cпівавторка посібника для підприємців в додатку Fairo.
Підприємець, інвестор на світових фондових ринках.
Автор телеграм-каналу та інстаграм-блогу — @finance4ua.
Має досвід з фінансового планування та бухгалтерського обліку для корпорацій.
В iPlan.ua ділиться своїм досвідом та допомагає клієнтам розподіляти свій cashflow таким чином, щоб завжди почуватись e фінансовій безпеці.
Вважає, що вміння заощаджувати найголовніший скіл на шляху до інвестицій.
За освітою спеціаліст з «Фінансів та біржової справи».
Куратор навчального курсу «Особисті фінанси та інвестиції», який є сумісним проєктом iPlan.ua та Prometheus. Cпівавторка посібника для підприємців в додатку Fairo.
Підприємець, інвестор на світових фондових ринках.
Автор телеграм-каналу та інстаграм-блогу — @finance4ua.
Має досвід з фінансового планування та бухгалтерського обліку для корпорацій.
В iPlan.ua ділиться своїм досвідом та допомагає клієнтам розподіляти свій cashflow таким чином, щоб завжди почуватись e фінансовій безпеці.
Вважає, що вміння заощаджувати найголовніший скіл на шляху до інвестицій.
Ульяна Гринчевська
Фінансова планерка iPlan.ua
Практикуючий банкір з 5-річним досвідом роботи в державному і міжнародному банках.
Магістр з банківської справи, закінчила Тернопільський національний економічний університет.
Пройшла шлях від економіста до начальника відділу по роботі з фізичними особами.
За цей час проаналізувала сотні анкет клієнтів на отримання готівкових кредитів, автокредитів та іпотеки; визначила їх платоспроможність і фінансовий стан.
Ульяна, вважає, що фінансова грамотність є важливим фактором росту благополуччя людини, а про «дію складного відсотку» має знати кожен українець.
Фінансова планерка iPlan.ua
Практикуючий банкір з 5-річним досвідом роботи в державному і міжнародному банках.
Магістр з банківської справи, закінчила Тернопільський національний економічний університет.
Пройшла шлях від економіста до начальника відділу по роботі з фізичними особами.
За цей час проаналізувала сотні анкет клієнтів на отримання готівкових кредитів, автокредитів та іпотеки; визначила їх платоспроможність і фінансовий стан.
Ульяна, вважає, що фінансова грамотність є важливим фактором росту благополуччя людини, а про «дію складного відсотку» має знати кожен українець.
Ольга Мороз
Досвідчена юристка, яка має 15 років практики супроводу бізнесів в Україні та за кордоном. Останні роки — в ІТ сфері, тому про те, що болить Айтішникам, знає все (від оподаткування бізнесу до оподаткування інвестицій, релокацій в інші країни).
Вважає, що інвестування повинно бути лише законним, тому ретельно перевіряє усі деталі, зважує ризики та доступно пояснює складні концепції.
Допомагає планерам з юридичними питаннями (податковому резидентству, успадкуванням, тощо).
Досвідчена юристка, яка має 15 років практики супроводу бізнесів в Україні та за кордоном. Останні роки — в ІТ сфері, тому про те, що болить Айтішникам, знає все (від оподаткування бізнесу до оподаткування інвестицій, релокацій в інші країни).
Вважає, що інвестування повинно бути лише законним, тому ретельно перевіряє усі деталі, зважує ризики та доступно пояснює складні концепції.
Допомагає планерам з юридичними питаннями (податковому резидентству, успадкуванням, тощо).
Вадим Парньовий
Вадим має понад 20 років практичного досвіду роботи у банківській та фінансовій сферах у напрямках кредитування та фінансового аналізу.
Магістр з фінансів, здобув вищу економічну освіту у ВНУ.
Консультував українські фінансові компанії з питань управління фінансами та операційної ефективності бізнес процесів.
Має досвід з фінансового планування для бізнес-клієнтів.
Фінансовий експерт та практикуючий інвестор в зарубіжні ринки капіталу та українські активи.
Веде власний інстаграм-блог про особисті фінанси та інвестиції, мета якого спонукати та допомагати українцям розумно інвестувати, плануючи своє життя та фінансове майбутнє.
Вадим має понад 20 років практичного досвіду роботи у банківській та фінансовій сферах у напрямках кредитування та фінансового аналізу.
Магістр з фінансів, здобув вищу економічну освіту у ВНУ.
Консультував українські фінансові компанії з питань управління фінансами та операційної ефективності бізнес процесів.
Має досвід з фінансового планування для бізнес-клієнтів.
Фінансовий експерт та практикуючий інвестор в зарубіжні ринки капіталу та українські активи.
Веде власний інстаграм-блог про особисті фінанси та інвестиції, мета якого спонукати та допомагати українцям розумно інвестувати, плануючи своє життя та фінансове майбутнє.
Лариса Мошківська
Практикуюча інвесторка з 2020 року.
Любить планувати життя та фінанси і допомогати в цьому українцям в різних куточках світу.
Має 2 вищі освіти з червоними дипломами: магістр з фінансів у Житомирській політехніці та магістр з видавничої справи і редагування в КНУ ім.Т.Шевченка.
Провела більше сотні особистих консультацій. Проводить живі тренінги та онлайн зустрічі з фінансової грамотності.
Веде блог в інстаграм lava.finance та тікток lava.finance. Цікавиться психологією фінансів та коучингом.
Найцінніше для мене, коли клієнт повертається вдруге і каже: у мене вийшло!
Практикуюча інвесторка з 2020 року.
Любить планувати життя та фінанси і допомогати в цьому українцям в різних куточках світу.
Має 2 вищі освіти з червоними дипломами: магістр з фінансів у Житомирській політехніці та магістр з видавничої справи і редагування в КНУ ім.Т.Шевченка.
Провела більше сотні особистих консультацій. Проводить живі тренінги та онлайн зустрічі з фінансової грамотності.
Веде блог в інстаграм lava.finance та тікток lava.finance. Цікавиться психологією фінансів та коучингом.
Найцінніше для мене, коли клієнт повертається вдруге і каже: у мене вийшло!
Програма курсу
- Що впливає на ставлення до грошей
- Більше заробляти і більше відкладати
- Регулярні заощадження чому це критично
- Аудит майна
- Бюджет та додатки для контролю витрат
- Пасиви, активи, пасивний дохід, кеш флоу
- Як працюють складні відсотки
- Ціна рішення НЕ інвестувати
- Хаотичні інвестиції vs системні
- Типові страхи в інвестуванні для українців
- Резервний фонд. Як його розрахувати, де тримати кошти. Поширені помилки щодо резервного фонду
- Фінансовий план родини. Як його досягати?
- Планування довгострокових цілей
- Диверсифікація інвестицій по валютах, класах активів та країнах
- Основні риси інвестиційних інструментів: дохідність, ризик та ліквідність
- Я – це ключовий актив
- Фінансова модель інвестицій в себе
- Вигоди від інвестицій у здоров’я
- Чому важливе страхування
- Добровільне медичне страхування
- Страхування від критичних захворювань
- Страхування працездатності
- Лайфове накопичувальне страхування
- Приклади страхового захисту родини
- Бюджет, інфляція та курс долара
- Стан банківської системи України
- Валютні депозити онлайн
- Український фондовий ринок
- Державні облігації в гривні та валюті
- Недержавні пенсійні фонди
- Інвестиційні фонди (ОТП, ICU)
- Легальні інвестиції в умовах війни
- Іноземні брокери та як поповнювати рахунок
- Акції та облігації
- Біржі та ETF-фонди
- Іноземні брокери: Interactive Brokers та інші
- Особливості валютного регулювання під час воєнного стану
- Особливості використання Револют, Вайз та інших платіжних систем
- Як поповнити іноземний рахунок брокера
- Як вкладати в найбільші компанії США та світу
- Як визначити свій ризик-профіль (тест -schwab)
- Критерії вибору ЕТФ
- Приклад глобального диверсифікованого портфелю
- На що звертати увагу при виборі фінансових посередників
- Публічний список сумнівних інвестпроєктів
- Захист від шахрайства онлайн
- Фінансовий моніторинг та банківська таємниця
- Автообмін між Україною та іншими державами
- Податки з інвестиційних доходів
- Податкова декларація
- Податкові знижки на навчання дітей, іпотеку, благодійність та внески по накопичувальному страхуванню і НПФ
- Що впливає на фінанси
- Як це — бути багатим?
- Емоційні рівні фінансової свободи
- Королева Великобританії, і чому гроші такі важливі для довголіття
- Світові дослідження щастя
- Як гроші впливають на щастя
- Допомога ближньому як компонента щастя
- Живі історії пенсіонерів на Заході
- Розбір портфелю «Резервний фонд»
- Розбір портфелю «Фінансова свобода»
Вартість курсу
Standart
8 400 грн
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- індивідуальне практичне завдання
- тест на закріплення матеріалів
- чат-підтримка в Telegram
- доступ до курсу протягом 1 року
- іменний сертифікат
- додаткові матеріали для самостійного опрацювання
- * 1 місяць членства у спільноті інвесторів iPlan Talks для тих, хто успішно пройшов курс
- перегляд групового кейсу
- *онлайн квиток на Kyiv Invest Meetup
*за умови отримання сертифікату та надання відгуку
Gold
10 400 грн
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- індивідуальне практичне завдання
- тест на закріплення матеріалів
- чат-підтримка в Telegram
- доступ до курсу протягом 1 року
- іменний сертифікат
- додаткові матеріали для самостійного опрацювання
- *1 місяць членства у спільноті інвесторів iPlan Talks для тих, хто успішно пройшов курс
- розробка і захист групового кейсу
- *онлайн квиток на Kyiv Invest Meetup
- перевірка лекторами індивідуального практичного завдання
10% прибутку від продажу курсу ми перераховуємо ЗСУ
Від попередніх курсів ми вже передали до фонду “Повернись живим” — 670 000 грн 💪
Відгуки випускників курсу
Щепанівський Ігор
Курс я купував, щоб отримати базову інформацію одразу в одному місці і від перевірених практиків, а не від псевдо-експертів з інстаграму:) Очікування повністю виправдалися. Почав використовувати отримані знання на практиці і як в будь-якій справі, на початку виникло багато запитань, на які швидко та в зрозумілій формі одразу відповіли організатори у чаті. Під час проходження курсу купив свої перші акції на іноземному фондовому ринку і що найголовніше, отримав розуміння куди копати далі та в чому потрібно розібратися краще.
Курс я купував, щоб отримати базову інформацію одразу в одному місці і від перевірених практиків, а не від псевдо-експертів з інстаграму:) Очікування повністю виправдалися. Почав використовувати отримані знання на практиці і як в будь-якій справі, на початку виникло багато запитань, на які швидко та в зрозумілій формі одразу відповіли організатори у чаті. Під час проходження курсу купив свої перші акції на іноземному фондовому ринку і що найголовніше, отримав розуміння куди копати далі та в чому потрібно розібратися краще.
Владислав Луценко
Цей курс допоміг мені зрозуміти, як досягати моїх фінансових цілей. На цьому курсі розповідають, як правильно сформувати резервний фонд та спланувати фінансову свободу. Як перетворити свої бажання на цілі, які можна досягти. Я навчився робити розрахунки, та планувати. Дізнався, які існують фінансові інструменти та для яких цілей їх краще використовувати. Лектори висококваліфіковані, щиро відповідають на запитання. Практичні завдання допомагають перевірити нову інформацію. Курс вартий своїх коштів та часу.
Цей курс допоміг мені зрозуміти, як досягати моїх фінансових цілей. На цьому курсі розповідають, як правильно сформувати резервний фонд та спланувати фінансову свободу. Як перетворити свої бажання на цілі, які можна досягти. Я навчився робити розрахунки, та планувати. Дізнався, які існують фінансові інструменти та для яких цілей їх краще використовувати. Лектори висококваліфіковані, щиро відповідають на запитання. Практичні завдання допомагають перевірити нову інформацію. Курс вартий своїх коштів та часу.
Ірина Величко
Чудовий курс для тих, хто хоче розібратися з особистими фінансами, та не знає з чого почати. Лекції курсу гарно структуровані, дають розуміння ширшої картини, і напрямок, куди «копати» далі самостійно. Особливістю курсу є те, що подана інформація актуальна до наших поточних реалій, і я вважаю що це безцінно.
Чудовий курс для тих, хто хоче розібратися з особистими фінансами, та не знає з чого почати. Лекції курсу гарно структуровані, дають розуміння ширшої картини, і напрямок, куди «копати» далі самостійно. Особливістю курсу є те, що подана інформація актуальна до наших поточних реалій, і я вважаю що це безцінно.
Про iPlan.ua
фінансових планерів
Партнерство iPlan.ua — це перша в Україні компанія, що надає послуги фінансово планування українцям по всьому світу за американською моделлю fee-only.
Допомагає створити план фінансового життя на 1 — 30 років та супроводжує його реалізацію.
Через проєкт «Сімейний Бюджет» реалізовує соціальну місію — підвищення фінансової грамотності українців.
iPlan.ua супроводжує реалізацію складеного плану. В ідеальному варіанті — все фінансове життя.
iPlan Talks – інвестиційна спільнота, де понад 500 учасників та 17+ фінансових радників iPlan.ua діляться своїм досвідом щодо пасивного інвестування, захисту від фінансових ризиків, декларуванню податків.
Ми в iPlan допомагаємо знайти відповіді на питання:
- Як створити і реалізувати фінансово-інвестиційний план?
- Скільки потрібно заощаджувати, щоб реалізувати ідеальний життєвий сценарій?
- Куди і як інвестувати?
- Як убезпечити своє здоров’я і захистити сім’ю від форс-мажорів?
Переваги для учасників спільноти iPlan Talks:
- База записів попередніх ефірів із понад 150 відео
- 2 нових прямих ефіри щотижня по новинах (понеділок) та темах (четвер), за які спільнота голосує щокварталу
- Телеграм-чат з 20 тематичними блоками для спілкування
- Власна вікіпедія, яка регулярно оновлюється
- П’ятничний нетворкінг на окремому ефірі без модерації
Популярні запитання
- значна частина курсу була використана або завантажена студентом до того, як було оформлено заявку на повернення коштів;
- користувачі порушили Умови або Правила платформи.
Після придбання курсу ви отримуєте доступ до живих вебінарів курсу та персонального кабінету в якому будуть зібрані всі записи, розклад, завдання та матеріали курсу.
Ви можете поставити запитання на вебінарі чи в чаті, а також спілкуватися з іншими студентами курсу у закритій спільноті курсу в Telegram, доступ до якої залишиться назавжди.
Ви зможете долучатись до живих вебінарів курсу або переглядати їх у записі. Виконуйте тести у зручний для вас час.
Виконавши усі завдання курсу ви отримаєте сертифікат, який ви зможете з гордістю додати до свого резюме.
Доходи від продажу курсів дозволяють нам з вами підтримувати ЗСУ та фонди. Адже 10% від прибутку ми перераховуємо до фонду “Повернись живим”.