Фінанси та інвестиції для українців у Польщі 🇵🇱🇺🇦
На цьому курсі ви розберетесь із особливостями інвестування у Польщі, зможете створити свій фінансовий план, а також отримаєте ресурси для аналізу та підбору активів.
До старту курсу залишилось:
Фінанси та інвестиції для українців у Польщі 🇵🇱🇺🇦
На цьому курсі ви розберетесь із особливостями інвестування у Польщі, зможете створити свій фінансовий план, а також отримаєте ресурси для аналізу та підбору активів.
Що ви вивчите?
Локальні експерти та тренери-планери провідної української компанії iPlan.ua, що надає послуги планування фінансового життя та консультації з інвестування для українців по всьому світу з 2017 року, готові поділитися практичними знаннями та досвідом на базі фінансових планів 2000+ клієнтів.
На курсі ви:
- зрозумієте особливості інвестування у Польщі та Європі
- дізнаєтесь як, легально оптимізувати податки, отримаєте інструкцію по сплаті інвестиційних доходів.
- навчитеся складати портфель відповідно до ваших цілей та місця знаходження
- отримаєте ресурси для аналізу та підбору активів
- розберетесь чи варто купувати нерухомість у Польщі, як отримати іпотечний кредит
Формат курсу:
- живі вебінари з Q&А сесіями
- тестування на закріплення матеріалів
- груповий кейс-стаді
- додаткові корисні матеріали для самостійного опрацювання
- розробка індивідуального фінплану
- іменний сертифікат після проходженні тесту
Тривалість:
- 1,5 місяця
- доступ до курсу 1 рік
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- чат-підтримка протягом всього курсу
Для кого цей курс?
Для українців, які виїхали у Польщу і хочуть розібратись з польським ринком інвестицій
Для українських підприємців, які релокувались і хочуть отримати додаткове джерело доходу.
Для тих, хто хоче дізнатись як формувати власний капітал у Польщі та використовувати його активи і ресурси
Для тих, хто хоче мати капітал в іноземних активах світового фондового ринку і розуміти особливості кожного
Після проходження курсу ви:
Після проходження
курсу ви:
- Зрозумієте особливості ринку та інвестування у Польщі
- Отримаєте інформацію про локальні інструменти, які можна використати для формування резервного фонду в Польщі
- Зрозумієте різницю між американськими та ірландськими портфелями, навчитесь їх складати, та те як змінювати портфель при переїзді
- Отримаєте знання про європейських брокерів, які доступні для українців у Польщі
- Зможете оптимізувати податкове навантаження (як, коли, куди і за допомогою яких ресурсів подавати податкові декларації)
- Після завершення курсу ви зможете самостійно підготувати та подати податкову декларацію (PIT 36, 37, 38).
- Завдяки нашим лекторам, серед яких польські та українські юристи, ви дізнаєтесь, як визначити податкову резиденцію та які кроки необхідно зробити при релокації до Польщі.
- Ви складете власний фінансовий план з урахуванням особливостей інвестування в Польщі.
- Навчитесь правильно обирати фінансові інструменти, які відповідають вашим інвестиційним цілям.
- Ознайомитесь з процесом вибору брокера, що найкраще задовольнить ваші потреби.
- У рамках курсу ми також розглянемо, що таке ZUS, на яку державну допомогу можна розраховувати в різних ситуаціях, а додатково локальний експерт поділиться інформацією про приватне страхування та рекомендації щодо найбільш вигідних програм.
- Разом з експертами ми відповімо на важливі питання: чи варто купувати квартиру в Польщі, які державні програми доступні для іноземців.
Навчайтеся в найкращих

Любомир Остапів
Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.
Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.
Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.
З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).
Любомир здобув ступінь бакалавра економіки в Києво-Могилянській академії та Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі. Склав усі іспити кваліфікації АССА.
Автор книг «Любов та Бюджет», «Малюк та Бюджет», і «Війна та Бюджет». Засновник соціального проекту фінансової грамотності українців Сімейний Бюджет.
Консультував українських засновників технологічних компаній з управління фінансами та M&A. Загальний досвід роботи в корпоративних та сімейних фінансах 20+ років.
З листопада 2023 року проживає в штаті Делавер, США. Здав професійний екзамен FINRA series 65 та навчається в Boston Institute of Finance на кваліфікацію CFP (Certified Financial Planner).

Інна Старченко
Працює в сфері фінансів та інвестицій понад 10 років.
Пройшла шлях від залучення інвестицій в бізнес до консалтингу персональних фінансів.
Здобула технічну і економічну освіту в УДХТУ і Києво-Могилянській Академії.
Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Досвідчений інвестор в зарубіжні ринки капіталу.
Допомагає українським сім’ям по всьому світу планувати своє фінансове життя, розумно інвестувати і досягати своїх життєво важливих цілей.
В iPlan.ua відповідає за контроль якості обслуговування клієнтів, заходи для клієнтів, програми лояльності для клієнтів, оновлення бази знань для клієнтів, а також навчання нових планерів.
Працює в сфері фінансів та інвестицій понад 10 років.
Пройшла шлях від залучення інвестицій в бізнес до консалтингу персональних фінансів.
Здобула технічну і економічну освіту в УДХТУ і Києво-Могилянській Академії.
Має практичний досвід персонального фінансового супроводу 400+ клієнтів.
Досвідчений інвестор в зарубіжні ринки капіталу.
Допомагає українським сім’ям по всьому світу планувати своє фінансове життя, розумно інвестувати і досягати своїх життєво важливих цілей.
В iPlan.ua відповідає за контроль якості обслуговування клієнтів, заходи для клієнтів, програми лояльності для клієнтів, оновлення бази знань для клієнтів, а також навчання нових планерів.

Анна Заребчан
Фінансовий аналітик, який 10 років живе в Польщі, з них 8 – працює в галузі обліку та фінансів.
Здобула ступінь магістра в Ягеллонському Університеті в Польщі з бухобліку та управління фінансами, також дипломований спеціаліст з психології у бізнесі, активний громадський діяч, волонтер, допомагає українцям у Польщі. Є членом правління Фонду “Зустріч”, автор Телеграм-каналу Iplan.Poland
Вважає, що персональна фінансова грамотність – це не лише цікаво та корисно, а й допоможе заощадити час та гроші у майбутньому.
Фінансовий аналітик, який 10 років живе в Польщі, з них 8 – працює в галузі обліку та фінансів.
Здобула ступінь магістра в Ягеллонському Університеті в Польщі з бухобліку та управління фінансами, також дипломований спеціаліст з психології у бізнесі, активний громадський діяч, волонтер, допомагає українцям у Польщі. Є членом правління Фонду “Зустріч”, автор Телеграм-каналу Iplan.Poland
Вважає, що персональна фінансова грамотність – це не лише цікаво та корисно, а й допоможе заощадити час та гроші у майбутньому.

Ольга Мороз
Досвідчена юристка, яка має 15 років практики супроводу бізнесів в Україні та за кордоном. Останні роки — в ІТ сфері, тому про те, що болить Айтішникам, знає все (від оподаткування бізнесу до оподаткування інвестицій, релокацій в інші країни).
Вважає, що інвестування повинно бути лише законним, тому ретельно перевіряє усі деталі, зважує ризики та доступно пояснює складні концепції.
Допомагає планерам з юридичними питаннями (податковому резидентству, успадкуванням, тощо).
Досвідчена юристка, яка має 15 років практики супроводу бізнесів в Україні та за кордоном. Останні роки — в ІТ сфері, тому про те, що болить Айтішникам, знає все (від оподаткування бізнесу до оподаткування інвестицій, релокацій в інші країни).
Вважає, що інвестування повинно бути лише законним, тому ретельно перевіряє усі деталі, зважує ризики та доступно пояснює складні концепції.
Допомагає планерам з юридичними питаннями (податковому резидентству, успадкуванням, тощо).

Еліна Купіна
Еліна Купіна — інвесторка та фінансова радниця Wealth Gardens, а також колумністка NV.ua. Вона має 6-річний досвід роботи у сфері фінансів, з яких 4 роки присвячені практичній діяльності на фондовому ринку та у сфері криптовалют. Наразі Еліна зосереджує свою увагу на розробці інвестиційних стратегій для українців у Польщі.
Еліна Купіна — інвесторка та фінансова радниця Wealth Gardens, а також колумністка NV.ua. Вона має 6-річний досвід роботи у сфері фінансів, з яких 4 роки присвячені практичній діяльності на фондовому ринку та у сфері криптовалют. Наразі Еліна зосереджує свою увагу на розробці інвестиційних стратегій для українців у Польщі.

Катерина Венгєлєвська
Катерина Венгєлєвська працює у сфері страхування в Польщі з 2016 року. Спеціалізується на підборі страхових рішень для фізичних осіб та бізнесу, включаючи страхування життя, критичних захворювань, медичне, майнове, автострахування та корпоративні програми. Співпрацює з провідними страховими компаніями, такими як PZU, Warta, Luxmed, Medicover та іншими.
Катерина Венгєлєвська працює у сфері страхування в Польщі з 2016 року. Спеціалізується на підборі страхових рішень для фізичних осіб та бізнесу, включаючи страхування життя, критичних захворювань, медичне, майнове, автострахування та корпоративні програми. Співпрацює з провідними страховими компаніями, такими як PZU, Warta, Luxmed, Medicover та іншими.

Тетяна Ефименко
Фінансовий аналітик із досвідом роботи близько 10 років.
Закінчила Білоруський державний економічний університет, працювала на підприємствах промисловості, будівництва, управління об’єктами нерухомості.
Нині розвивається у напрямі персональних фінансів.
Фінансовий аналітик із досвідом роботи близько 10 років.
Закінчила Білоруський державний економічний університет, працювала на підприємствах промисловості, будівництва, управління об’єктами нерухомості.
Нині розвивається у напрямі персональних фінансів.

Ульяна Гринчевська
Практикуючий банкір з 5-річним досвідом роботи у державному та міжнародному банках.
Магістр з банківської справи закінчила Тернопільський національний економічний університет.
Пройшла шлях від економіста до начальника відділу роботи з фізичними особами.
За цей час проаналізувала сотні анкет клієнтів щодо отримання готівкових кредитів, автокредитів та іпотеки; визначила їхню платоспроможність та фінансовий стан.
Уляна вважає, що фінансова грамотність є важливим фактором зростання добробуту людини, а про “дію складного відсотка” має знати кожен українець.
Практикуючий банкір з 5-річним досвідом роботи у державному та міжнародному банках.
Магістр з банківської справи закінчила Тернопільський національний економічний університет.
Пройшла шлях від економіста до начальника відділу роботи з фізичними особами.
За цей час проаналізувала сотні анкет клієнтів щодо отримання готівкових кредитів, автокредитів та іпотеки; визначила їхню платоспроможність та фінансовий стан.
Уляна вважає, що фінансова грамотність є важливим фактором зростання добробуту людини, а про “дію складного відсотка” має знати кожен українець.

Алла Маєвська
Алла Маєвська – юристка, кандидатка юридичних наук із понад 12-річним досвідом роботи в Польщі, експертка з міграційного права, оподаткування та правового супроводу бізнесу. Спеціалізується на легалізації іноземців, адаптації до польського правового середовища, а також підтримці освітніх і підприємницьких процесів. Веде активну діяльність, співпрацює з провідними польськими фондами, проводить понад 200 годин лекцій і семінарів, є авторкою 50+ публікацій та співавторкою трьох практичних посібників; з перших днів війни очолювала Центр правової інформації для українців. Забезпечує безпечну міграцію для іноземців і стабільний розвиток бізнесу в межах чинного законодавства.
Алла Маєвська – юристка, кандидатка юридичних наук із понад 12-річним досвідом роботи в Польщі, експертка з міграційного права, оподаткування та правового супроводу бізнесу. Спеціалізується на легалізації іноземців, адаптації до польського правового середовища, а також підтримці освітніх і підприємницьких процесів. Веде активну діяльність, співпрацює з провідними польськими фондами, проводить понад 200 годин лекцій і семінарів, є авторкою 50+ публікацій та співавторкою трьох практичних посібників; з перших днів війни очолювала Центр правової інформації для українців. Забезпечує безпечну міграцію для іноземців і стабільний розвиток бізнесу в межах чинного законодавства.
Програма курсу
- Портфель інвестора: ризик-профіль і ухвалення рішень
- Що таке ризик профіль і як його виміряти
Висновки з роботи із 100+ клієнтами - Типові страхи українського інвестора
Інтерфейс Interactive Brokers - Пастки нашого мозку при прийнятті рішень
Що шкодить інвестиціям - Як ухвалювати кращі інвестиційні рішенння
Проблема з цілями і чому вони все одно потрібні
- Банківські продукти, депозити, локати, деражвні облігації
- Які банки відкривають рахунки українцям, фонд гарантування вкладів
- Все про ZUS, NFZ, приватні страхові, як обрати, для кого, як працюють
- Визначення податкової резидеції, з яких видів доходу платимо податки в Україні ,а з яких в Польщі
- Що таке PIT, ставки, декларацї, та коли складаємо
Пакети
Silver
350 €
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- чат-підтримка в Telegram під час курсу
- доступ до курсу 1 рік після випуску
- іменний сертифікат
- 1 тест на закріплення матеріалів
- 1 ДЗ по розробці індивідуального фінплану без фідбеку
- список рекомендованих книг та фільмів
- *знижка на квиток на Invest Meetup х iPlan.ua в Кракові або Варшаві на вибір
Gold
475 €
- 7 живих вебінарів з Q&A-сесіями
- чат-підтримка в Telegram під час курсу
- доступ до курсу 1 рік після випуску
- іменний сертифікат
- 1 тест на закріплення матеріалів
- 1 ДЗ по розробці індивідуального фінплану з фідбеком від кураторів
- список рекомендованих книг та фільмів
- 1 живий вебінар-сюрприз
- вебінар по криптовалютам
- участь у груповому кейс-стаді
- нетворкінг зустріч у Варшаві
- *знижка на квиток на Invest Meetup х iPlan.ua в Кракові або Варшаві на вибір
Відгуки випускників курсу
Семенова Ольга
Курс відповідає вкладеним грошам. Достатньо корисної інформації особливо для початківця в інвестиціях.
Курс відповідає вкладеним грошам. Достатньо корисної інформації особливо для початківця в інвестиціях.
Тарас Концур
Дякую за курс. Прояснив для себе багато питань про Польщу, які до того не до кінця розумів і намітив приблизний шлях вперед.
Дякую за курс. Прояснив для себе багато питань про Польщу, які до того не до кінця розумів і намітив приблизний шлях вперед.
Балтян Олександр Миколайович
Цей курс буде корисний всім, хто приїхав сюди з іншої країни вже дорослим і не знає нюансів/фішечок місцевого законодавства, банків та ринку. Це як короткий гайд «як тут правильно жити, ще й заробивши по дорозі». Є теми з якими ви можете бути вже знайомі, але є й унікальні, тому рекомендую. Тепер хочу піти на щось більш поглиблене в тему фондового ринку.
Цей курс буде корисний всім, хто приїхав сюди з іншої країни вже дорослим і не знає нюансів/фішечок місцевого законодавства, банків та ринку. Це як короткий гайд «як тут правильно жити, ще й заробивши по дорозі». Є теми з якими ви можете бути вже знайомі, але є й унікальні, тому рекомендую. Тепер хочу піти на щось більш поглиблене в тему фондового ринку.
Про iPlan.ua
фінансових планерів
Партнерство iPlan.ua — це перша в Україні компанія, що надає послуги фінансово планування українцям по всьому світу за американською моделлю fee-only.
Допомагає створити план фінансового життя на 1 — 30 років та супроводжує його реалізацію.
Через проєкт «Сімейний Бюджет» реалізовує соціальну місію — підвищення фінансової грамотності українців.
iPlan.ua супроводжує реалізацію складеного плану. В ідеальному варіанті — все фінансове життя.
Популярні запитання
Повернення коштів за всі курси, придбані на iPlan EDU, можливе протягом 14 днів. Запит на повернення направляється на пошту edu@iplan.ua; у ньому вказуються email, на який зареєстровано акаунт, ПІБ та курс, за який ви хочете повернути кошти. Процедура повернення коштів займає 30 календарних днів з моменту схвалення заявки. Щоб уникнути зловживань з боку слухачів, ми залишаємо за собою право обмежити або відхилити запити на повернення коштів у випадках, коли:
- значна частина курсу була використана або завантажена студентом до того, як було оформлено заявку на повернення коштів;
- користувачі порушили Умови або Правила платформи.
Після придбання курсу ви отримуєте доступ до живих вебінарів курсу та персонального кабінету в якому будуть зібрані всі записи, розклад, завдання та матеріали курсу.
Ви можете поставити запитання на вебінарі чи в чаті, а також спілкуватися з іншими студентами курсу у закритій спільноті курсу в Telegram, доступ до якої залишиться назавжди.
Ви зможете долучатись до живих вебінарів курсу або переглядати їх у записі. Виконуйте тести у зручний для вас час.
Щовівторка та щочетверга з 19:00 по 20:30 к.ч.
Виконавши усі завдання курсу ви отримаєте сертифікат, який ви зможете з гордістю додати до свого резюме.
Доходи від продажу курсів дозволяють нам з вами підтримувати ЗСУ та фонди. Адже 10% від прибутку ми перераховуємо до фонду “Повернись живим”.